FBI:n erikoisagentti Pendergast kylmäverisen sarjamurhaajan jäljillä. Teknologiamiljardöörin vauhdikas seurapiiritytär katoaa. New Yorkin poliisi ei reagoi, ennen kuin nainen löydetään hylätystä varastosta murhattuna - ilman päätä. Pian hyväosaisia uhreja alkaa ilmaantua lisää, ja jouluun valmistautuvan kaupungin eliitti käy vainoharhaiseksi. Pendergastin ja hänen aisaparinsa Vincent D'Agostan täytyy ottaa käyttöön koko taitopalettinsa syyllisen löytämiseksi.