Joka aamu Emma maalaa kasvoilleen tottunein vedoin päivän naamion. Oppivelvollisuus on kohta takana ja elämä edessä, vaikka siltä ei aina tunnukaan. Uutta puhtia elämään tuo koulun kevätnäytelmä. Harjoitusten myötä Karim, joka on ollut Emman elämässä sivuroolissa, alkaa saada uusia karismaattisia piirteitä. Roolijaossa Emmasta tulee tuon keltaisen kuninkaan armoitettu alamainen. Mutta roolit ja todellisuus alkavat oudosti sekoittua. Mikä on totta ja mikä näytelmää? Samaan aikaan aivan toiselta puolelta maailmaa vankileiriltä pakenee mies, jolla on matkassaan salaisuuksien verhoama kirja. Liittyykö teos nuorten koulunäytelmään?Vanhahtavalla tyylillä kerrottu tarina on kunnianosoitus goottilaiselle kauhulle ja romantiikan ajan seikkailukertomuksille, joissa luonnonvoimat toistavat ihmisten tempoilevia tunteita ja hämärä peittää alleen synkkiä salaisuuksia. Isien paluu on itsenäinen jatko-osa Hurmeen maku -romaanille. Ränsistynyt tehdasalue on jälleen suurien tunteiden näyttämönä.