Det är vinter i den lilla engelska kuststaden Eerie-on-Sea, dimman är tjock och saltvatten slår mot Hotell Pärlbåten. Därinne har 12-årige Herbert Lemon - ansvarig för hotellets hittegods - en besökare: Violet Parma, en flicka i hans egen ålder. När hon var liten tappade hon bort sina föräldrar på hotellet, nu är hon övertygad om att Herbert kan hjälpa henne att hitta dem. Men det är något mystiskt med legenden om stadens sjöodjur Malamander.