Oxenin hurja tarina jatkuu.Entinen eliittisotilas Niels Oxen lähtee Tanskan nummiseudulle, susien asuinsijoille, etsimään kadonnutta… mutta löytää jotain aivan muuta kuin etsimänsä.Oxenin vanha pomo, vakoilupäällikkö Axel Mossman pyytää apua näennäisen helpossa tehtävässä: pitäisi löytää iäkäs kollega, joka on kadonnut maatilaltaan. Oxen löytää miltei raunioituneelta tilalta outoja jälkiä. Niitä seuratessaan hän päätyy yhä syvemmälle pimeyteen, missä vaanii susia sanan kaikissa merkityksissä. Jäljet johtavat myös Oxenin vanhaan vakoiluaikaiseen kaveriin, Margrethe Franckiin. Naiseen, jonka menneisyys on huomattavasti vaarallisempi kuin kukaan aavistaa.