En medelålders apotekare i Taxham, en förort till Salzburg, bryter en regnig sommarnatt upp från sin instängda tillvaro. Han möter en känd författare och en världsberömd skidåkare. Tillsammans ger de sig ut på en sällsam odyssé genom ett sydeuropeiskt landskap som är både imaginärt och välbekant. En förtrollande sommarsaga samt en tidlös kärleks- och äventyrsberättelse.