Nuori trumpetisti Milton King eli Milt haluaa menestyä trumpetin soitossa isänsä perintösoittimella. Menestyksen tiellä on monta mutkaa. Milt elää välillä tiukkoja aikoja, jolloin hän ei haaveile soittokeikoista, vaan kaipaa yösijaa ja ruokaa. Vihdoin Milt saa soittokeikan Eurooppaan seilaavalle laivalle.