Nuori James Bond lähtee koululuokkansa mukana kesäretkelle Sardiniaan tutustumaan saaren historiaan. James selvittää koulutoverinsa sisaren ja isän katoamista. He ovat joutuneet merirosvojen ryöstämiksi. Isä on tapettu, sisar kidnapattu. Merirosvo kauppaa ryöstösaaliitaan rikollisliigan pomolle, jonka tavoitteena on Caesarin kaltainen itsevaltius, nationalistinen aate, mutta alamaailman valloittaminen kansallisten rajojen yli.