Under påsklovet går Nelly och Valle på kurs på Monsterakademin. Sedan känner de sig redo att ta sig in i häxmästarens slott där han håller sin årliga middag. Det påstås att den häxkunnige greven lurar iväg arga och missnöjda kvinnor till Blåkulla för att förvandla dem till häxor.