Två människor träffas, blir förälskade och får en son tillsammans. Det dröjer inte länge förrän pappan upptäcker att någonting är annorlunda med sonen. Att han verkar höra en melodi som ingen annan hör, att han vill måla i en färg som är osynlig för alla andra. Pappan försöker förstå och våga tro på det som faktiskt inte går att förstå.