Lukion opettaja Khalid al-Musili suostuu ehdokkaaksi pikkukaupungin vaaleissa. Kampanjaväki kehittelee hänelle urotöiden tähdittämän menneisyyden, ja vaatimattomasta perheenisästä leivotaan karismaattinen poliittinen johtaja. Vaalihurman kuumentuessa esiin nousevat takapajuisen kaupungin jännitteet, ja Khalidin omassakin perheessä välit alkavat rakoilla. Rohkea kuvaus Israelin arabiyhteisöstä.