Englantilaisen pikkukaupungin poika Luke Kanowski kohtaa sattumalta teatterilaiset Paulin ja Leighin, ja hänen työnsä tehtaassa ja baari-iltojen jälkeiset yhdenyönjutut vaihtuvat Lontoon underground-teatterien maailmaan. Paul löytää Luken kirjoittamat näytelmät, ja pian Luken poikkeukselliset lahjat tekevät hänestä tähden. Kun Luke kohtaa näyttämöllä ensi kertaa nuoren Nina Jacobsin, hän rakastuu hurjalla voimalla.