Tonåringarna Kendra och Seths kamp mot förbundet Aftonstjärnan fortsätter. När Kendra blir kidnappad är det först igen som märker det då hon ersatts av en dubbelgångare. Hon lyckas fly och tillsammans med Seth och några vänner ger de sig av på jakt efter ytterligare ett magiskt föremål. Jakten för dem till Wyrmroost, ett drakreservat. Kommer de kunna ta sig levande från reservatet? del 4., föregående del I skuggornas makt.