Seth on sithe-klaanin päällikön puolivilli äpäräpoika, jonka vasta hänen velipuolensa saa kesytettyä. Yhdessä veljekset joutuvat kohtaamaan sithe-maailmaa repivät ristiriidat. Vallanhimoinen kuningatar pakottaa veljekset lähtemään sithe-maailmasta 1600-luvun Skotlantiin, jossa Seth rakastuu ihmistyttöön. Osa 1.