Lahjakas Karou opiskelee Prahan taidekoulussa ja hengailee kahviloissa kuten kuka tahansa ikäisensä. Hänen ystävänsä eivät tiedä, että hän tuntee kimeereitä, joita tavalliset ihmiset kutsuisivat hirviöiksi. Karou kiertelee salaisesti ympäri maailmaa auttaen Brimstone-nimistä firmaa ja kohtaa matkoillaan enkelin, jonka on tarkoitus surmata tyttö. Enkeli rakastuu Karouhun, ja kaikki mutkistuu. 1/3.