Om maktstriden efter mordet på Gustaf III. I centrum står Gustaf Mauritz Armfelt, en av kungens närmaste män, och Magdalena Rudenschöld, 18-årig hovfröken, som träffas på Drottningholms slott i augusti 1784 och inleder en kärleksförbindelse. Åtta år senare är deras värld slagen i spillror. Kungens anhängare jagas bort från sina positioner och Armfelt skickas mot sin vilja till Neapel som svenskt sändebud.