Tarina kahdesta kauniista naisesta, joilla molemmilla on salaisuus kannettavanaan. Pienessä espanjalaiskylässä tapahtuu jotain, joka saa Rosa-tytön pakenemaan ja liittymään mustalaisten joukkoon. Rosa otetaan yhteisössä avosylin vastaan ja pian hänen erityislahjansa huomataan. Itsenäinen jatko-osa teokselle Señor Peregrino.