Nuori Vasili-poika jää orvoksi ja palavasilmäinen mystikko ottaa hänet oppipojakseen. Rasputin kasvattaa Vasilia erikoisin metodein synnin ja pyhyyden ristitulessa, ja poika pääsee seuraamaan läheltä tsaari Nikolai II:n perheen viimeisiä, traagisia vuosia.