Tiden håller på att rinna ut för vargarna i Mercy Falls. Sedan en liten flicka hittats dödad och riven av vargar, kan inget kan stoppa jakten som ska utrota vargarna en gång för alla. Sam är förtvivlad, det är inte sommar än och Grace är fotfarande kvar i sin vargskepnad. Ska han och Cole lyckas hitta ett botemedel mot vargviruset innan det är för sent? Del 3/3, föregående del Feber.