Annan tytär Raija päätyy kesätöihin Rovaniemelle ja aloittaa uuden elämän. Kodin painostava ilmapiiri unohtuu ja Raija tutustuu mustalaismieheen, Raineriin, jonka elämäntapaa hän haluaa oppia ymmärtämään. Kirja sijoittuu sodan jäljiltä toipuvan Suomen jälleenrakennuksen aikaan ja on itsenäinen jatko-osa teokselle Yhden toivon tie.