Unge James Bond, senare i livet känd under agentnamnet 007, kommer till internatskolan Eton på 1930-talet. Han har förlorat sina föräldrar i en olycka och som ny elev på skolan blir det inte lätt. I ett slott uppe i Skottland bedriver pappan till en av de värsta plågoandarna på skolan hemska experiment på djur och människor.