Kung Alarik i Västbyn utmanar sina grannar i olika listiga tävlingar. Östbyns hövding Ragnar Drakdödare tar med sig pojken Halvdan, som är både liten till växten och haltar, men är ett geni på att skalda. Nu gäller det för Halvdan att rädda sin hövding från att bli grundlurad. Halvdan får oväntad hjälp av Meia, fiendekungen Alariks brorsdotter. Del 1.