Äitinsä kotimaasta Espanjasta Suomeen muuttaneella ekaluokkalaisella Telmalla on salaisuuskorva, jolla voi kuunnella uuden kotitalon asukkaiden tarinoita. Telma löytää harmaanpehmeän kodittoman Villa-kissan, joka aiheuttaa pihassa monenlaisia sattumuksia.