Syvällä salomaiden sydämessä Challoner, valkoinen metsästäjä, ja hänen koiranpentunsa Miki kohtaavat karhun jäljet. Miehen on henkensä pitimeksi surmattava emokarhu, mutta karhunpennun hän ottaa elätikseen. Djupt i storskogarna råkar jägaren Challoner och hans hundvalp Miki på björnspår. Jägaren blir tvungen att döda björnhonan, men björnungen tar han som keldjur.