Mieshuolet vaivaavat Sookieta vampyyripoikaystävä Billin salaillessa asioita. Tämän kadotessa reissullaan, särkyy Sookien sydän ja hänen on pyydettävä apua etsintöihin sekä vampyyreilta että ihmissusilta. Jäljet näyttävät johtavan Mississipin yliluonnollisten olentojen alamaailmaan, jossa Sookiella riittää selviteltävää. Osa 3, ed. osa Verenjanoa Dallasissa.