Vuonna 1568 Granadassa islaminuskoiset maurit kapinoivat kristittyä kuningasta vastaan. Kahden uskonnon välissä elävä nuori Hernando auttaa kapinallisia ja rakastuu kauniiseen Fatimaan, mutta rakastavaisten onnen tiellä on esteitä. Seikkailuja, suuria tunteita ja historiallista kuvausta.