Nicholasin kesä uhkaa mennä lopullisesti pieleen, kun isän uusi vaimo tyttärineen muuttaa heidän kanssa saman katon alle. Uusi siskopuoli Laurie puhuu koko ajan haltijoista ja pian Nicholaskin joutuu myöntämään niiden olevan todellisia. Haltioita kuhisee joka paikassa, eivätkä ne suostu lähtemään ennen kuin Nicholas ja Laurie auttavat niitä. Osa 1/3.