Sebastian Darke är sjutton år gammal och är på väg till staden Keladon för att söka jobb som narr hos kung Septimus. På vägen träffar han och hans buffilop Max den kortväxte, men skicklige krigaren Cornelius och den vackra prinsessan Kerin. Innan de är framme i Keladon råkar de ut för många blodtörstiga banditer och andra faror. Del 1.