Sini ja Sari unelmoivat omasta hoitohevosesta ja haave näyttääkin jo toteutuvan, kun ravipoika pyytää Sini ratsastamaan hevosellaan. Mutta Sari kaappaa hevosen itselleen ja Sini loukkaantuu siskonsa käytöksestä. Lohdukseen Sini alkaa hoitaa vanhaa Varjoa, joka kaipaa kovasti huolenpitoa, koska odottaa varsaa. Vähitellen Sini alkaa kiintyä Varjoon ja siitä tulee hänelle rakas. Osa 1/2.