Kertomus suden ja ihmisen yhteisen tarinan synnystä vuosituhansia sitten. Nuori sekaverinen susinaaras Kaala tuntee vetoa ihmisten seuraan ja uskaltaa rikkoa susien lupauksen pysyä erossa ihmisistä. Kun lajien välille uhkaa syntyä samasta riistasta kohtalokas sota, se osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen.