Heapin velhoperhe kasvattaa metsästä löytynyttä Jennaa kuin omaansa, mutta Heapit eivät voi unohtaa vauvana kadonnutta Septimus-poikaansa, josta olisi pitänyt tulla mahtava velho. Kun Jenna kuulee olevansa prinsessa, joutuu hän pian suureen vaaraan ja pakenee parasvelho Marcian kanssa. Matkaan liittyy salaperäinen, taikavoimia omaava Poika 412.