Italialainen tutkimusmatkailija Giuseppe Acerbi saapuu Suomeen 1799 ja kohtaa matkallaan ristihuulisen Valpurin. Suhteesta syntyy lapsi, joka matkaa kiertolaisen elämää viettävän äitinsä kanssa aina Italiaan saakka. Mutta mikä on Acerbin rakkain aarre ja miten sen käy tässä oikukkaasti rakennetussa tarinassa?.