Heikko, Wallter och Jens köper en havsgående djonk som de rustar upp och etablerar sig sedan som traders i den filippinska övärlden. Försöket är till en början framgångsrikt men sedan börjar problemen. När de når Pala Pala välkomnar öborna dem med öppna armar och de upplever naturens skönhet, men också livets hårdhet. Del 2/3, föregående del Röd sand.