Heimonsa jättänyt nuori mustalaistyttö joutuu valtaväestön keskellä kohtaamaan monet vaiheet vapautuakseen sisäisestä muukalaisuudestaan. Taustalla kohoaa heimoyhteiskunnan varjo ja lastenkotikokemukset, kun Memesa lappeenrantalaisessa nuorisojengissä etsii omaa paikkaansa ja seksuaalista identiteettiään kasvaakseen vähitellen kokonaiseksi ihmiseksi. Osa 2/3, ed. osa Musta perhonen.