Eletään vuotta 1972. Nuori tyttö löytää isänsä kirjastosta lohikäärmeen kuvalla koristetun kirjan ja nipun salaperäisiä kirjeitä. Kirjeissä pahoitellaan lukijan kohtaloa: hän on astunut pimeyden vaikutuspiiriin. Isä suostuu vähitellen kertomaan merkillisistä tutkimuksista eri puolilla Eurooppaa. Ne johtavat 1400-luvulla eläneeseen Draculaan, lohikäärmeen poikaan ja hänen viimeisen hautasijansa etsimiseen.