Nuori skotti on rakennustyössä Himalajan rinteillä 1950-luvun taitteessa. Samalla hän tutustuu ihmisten arkipäivään Tiibetin syrjäisessä vuoristokylässä. Kotiinpaluun suunnitelmia sotkee nuori leskiäiti sekä lähestyvän sodan uhka.