Keskellä erämaata on kaupunki, joka elää taikuuden ja taiteen avulla. Kun uudistava seremonia epäonnistuu, kaupunki alkaa vähitellen rapistua. Tämän keskellä Tom kasvaa lapsesta mieheksi. Pako kaupungista ei onnistu, mutta olisiko pelastus silti vielä mahdollista.