När Georg är femton år hittar han ett brev från sin pappa som dog för flera år sedan. Brevet skrevs strax innan pappan dog, och i det finns frågan om livet är värt att levas eftersom man ändå tvingas lämna det. Men pappan berättar också om en gåtfull flicka med famnen full av apelsiner som dyker upp på oväntade platser.