Taidehistorian opiskelija Anna Tuominen löytää aiheen gradulleen eroottisia naiskuvia maalanneen miestaiteilijan töistä. Tutkimuksen myötä taiteilijan rakastettu ja vihattu persoona saa Annan lumoihinsa ja hän joutuu osalliseksi erikoislaatuiseen kolmiodraamaan.