Runa, engelsklärare vid en japansk privatskola, har ett förhållande med en elev. När hon riskerar att bli avslöjad flyr hon med en färja till Shanghai. På båten möter hon en medelålders engelsman, Ralph, som besökt Japan för att finna en fru. I Runa tror han sig ha funnit sin drömkvinna och de inleder ett förhållande. Men båda är extremt självupptagna och snart inleds ett psykologiskt maktspel med ödesdigra konsekvenser.