Fyra fjortonåriga pojkar spelar jazz och är de bästa av vänner. Men just i dessa år uppträder det allvarligaste hotet mot vänskapen - kärleken. Andreas, den coolast killen i bandet, hoppar av. En dag dyker han upp med en tjej! Vad ska hända med bandet? Nu när det har fått en spelning och allt. Humoristisk och insiktsfull skildring av pojkarnas tankar, känslor och förvirring.