Erik är en enkel stallpojke, men ändå är han jagad av soldater. Han vet inte varför, bara att han måste fly. Goda vänner hjälper honom och han hamnar i Kilsbergen, långt in i skogen. Snart blir han varse att sagornas tid inte är förbi. Det finns främmande varelser i skogen och alla är inte vänligt sinnade. Han möter Hanna och tillsammans blir de indragna i ett spel som de inte förstår, men desperat måste vinna.