Der Zauberer Beerholm findet bei einem berühmten Magier zu seiner Berufung und füllt bald die größten Säle. Doch die Dinge scheinen ihm durcheinander zu geraten: Täuschung und Wahrheit vermischen sich. Er fürchtet sich vor der Öffentlichkeit. Und welche Rolle spielt dabei die geheimnisvolle Frau? Ähnelt sie nicht Nimue, der Geliebten des Magiers Merlin, die diesen einst in den Tod getrieben hat? Oder ist auch das nur eine von Beerholms Vorstellungen?