Als Lulu nach vielen Jahren in ihre Heimat Tasmanien zurückkehrt, folgt sie einem rätselhaften Brief: Ein Fremder teilt ihr mit, dass sie ein wertvolles Rennpferd besitzt. Doch auf der Insel schlägt ihr nichts als Feindseligkeit entgegen. Lulu ahnt, dass es in ihrer Familie ein dunkles Geheimnis gibt, das den Hass vieler Menschen auf sie zieht. Nur Joe Reilly, der sympathische Trainer ihres Rennpferds, hält zu ihr. Er verliebt sich in die mutige Frau und bringt sie, ohne es zu ahnen, erst recht in Gefahr.