Ensimmäisenä päivänään Etonissa nuori James Bond kohtaa koulun pahamaineisimman tyypin. Kaverin isä on asekaupoilla rikastunut liikemies lordi Randolph Hellebore, jonka avokätisistä lahjoituksista koulu nauttii. Pääsiäislomallaan Skotlannissa James tutustuu Red Kellyyn, jonka kummallisella tavalla kadonneen serkun kohtaloa pojat alkavat selvittää. Jäljet johtavat lordi Helleboren syrjäiseen linnaan Hopeaeväjärvelle. Järven musta vesi kätkee koko ihmiskuntaa uhkaavan salaisuuden.