Valkoiset noidat jahtaavat häntä, mustat noidat vihaavat. Isältä saatu lahja on villi kyky, jota hän ei hallitse. Hänen on pelastettava rakastamansa tyttö, vaikka tämä on ehkä pettänyt hänet. Mustien ja valkoisten noitien välisessä sodassa Nathan taistelee sekä ystävien että vihollisten rinnalla, mutta vaaroista suurin saattaakin olla hänen sisällään piilevä peto. Osa 2, ed. osa Puoliksi paha.