Mikael on ihmissusi, Raisa taas daimon. Liian monet asiat repivät nuoria eroon toisistaan. Raisa rakastaa taidetta ja kaupunkia, Kainuun metsissä asuva Mikael haluaa omistautua lääketieteelle ja yhteisönsä auttamiselle. Voiko rakkaudella olla mahdollisuutta, kun voitettavana ovat yliluonnollisen suuret esteet ja henkeä uhkaavat vaarat? Osa 4., ed. osa Jäljitetty.