Huutolaistyttö Rauha Raunio kiertää talosta taloon raskaiden töiden perässä. Lyhytkasvuinen ja sairaalloinen Rauha on pilkattu ja kaltoinkohdeltu, ja hän kärsii jatkuvista kivuista. Tyttö tapaa erään ajomies Kallion, joka onnistuu parantajankyvyillään lievittämään Rauhan särkyjä. Miehen perässä huutolaistyttö matkustaa suurkaupunkiin, yliluonnollisten voimien äärelle.