Pyövelin poika Johann joutuu tahtomattoon pyöveliksi Lyypekissä. Kun Johann palaa Vaasaan, sinne saapuu ryöstetty apteekkari. Pyöveli, apteekkari ja tuomari päätyvät omalaatuiseen riippuvuussuhteeseen keskenään. Pohjanmaan noitavainot muuttavat kaikkien kolmen elämän peruuttamattomasti.