Jake Marlowe on ihmissusi. Hän on urbaaniin elämään sopeutunut kosmopoliitti, josta paljastuu kerran kuussa ihmisiä syövä peto. Hän on myös hyvin yksinäinen ja elämäänsä kyllästynyt. Kun ihmissudenmetsästäjät surmaavat lajin toiseksi viimeisen edustajan ja lähtevät Jaken perään, hän on valmis. Ennen kuolemaansa Jake haluaa kuitenkin kertoa uskomattoman elämäntarinansa.