Kauniina alkukesän päivänä Eastvalen lähimetsiköstä löytyy ruumis roikkumasta vanhasta tammesta. Tapauksen tutkinta johtaa Eastvalen juuri kunnostettuun teatteritaloon ja Othello-näytelmän kulisseihin. Esimiehet vaativat aluksi ylikomisario Alan Banksin johtamaan tutkintaa, mutta haluavat pian haudata jutun. Suuremmat voimat ovat liikkeellä.